Produkt je vytvořen v souladu se sloganem „vše, co potřebujete pro usnadnění práce“. Jde o to, že zaměstnanec má vždy k dispozici klíčové informace o klientovi, jako jsou kontaktní údaje, historie činností nebo nabídky, které mu byly poskytnuty. V CRM Vision toto vymysleli ...
Program je určen pro malé a střední podniky, které chtějí systematizovat a zlepšovat své procesy prodeje a služeb zákazníkům. CRM Vision dokonale zapadá do polské reality podnikání a poskytuje desítky funkcí a optimalizací určených pro místní podnikatele. Mluvíme zde o bohaté integraci s bankami a systémy ERP, které jsou v Polsku populární. Jde-li dále, stojí za zmínku, že zákaznická data jsou uložena na polských serverech a program splňuje všechny směrnice GDPR pro ukládání a zpracování citlivých osobních údajů. Neexistuje žádná omluva, je to mrak!
Plná škrticí klapka CRM
Program se skládá ze čtyř základních modulů: kontakty, kalendáře, úkoly a e-mail, které lze rozšířit o další funkce správy projektů, financování a ukládání a sdílení souborů. Základem CRM je modul kontaktů, který shromažďuje data dodavatelů, seskupuje je podle odvětví nebo velikosti a stavu (aktivní, příležitost, jednorázový). CRM Vision vám umožňuje přiřadit osoby odpovědné za vztahy s daným klientem.
Program umožňuje pohodlné plánování prodejních aktivit , jejich spojení s klientem a sledování průběhu realizace. Seznam úkolů lze zobrazit v zobrazeních Denní agenda, Zpožděné, Přijaté, Objednané a Kompletní, zatímco zaměstnanec má k dispozici řadu funkcí (výběrová pole, filtry, třídicí a agregační nástroje, vyhledávač), které mu umožní efektivní přístup k potřebným informacím v sekci, která se momentálně očekává. Pohodlné, protože výrobce také zpřístupnil mobilní aplikaci , pokud někdo preferuje nebo musí pracovat s chytrým telefonem.
Sběr kontaktů v CRM Vision nemusí být časově náročný. Zde jsou dva příklady, jak tuto aktivitu zlepšit. Po zadání daňového identifikačního čísla zákazníka (NIP) systém stáhne zbývající registrační data z databáze Ústředního statistického úřadu a aktualizuje svůj soubor. Druhým způsobem, jak efektivně navazovat kontakty, je integrovat CRM s webem společnosti prostřednictvím hotových webových služeb. Potenciální zákazníci, kteří se rozhodnou vyplnit kontaktní formulář, mohou brzy očekávat, že budou kontaktováni telefonicky nebo zašlou nabídku. Jejich data budou okamžitě viditelná v databázi dodavatelů CRM Vision .
Skupinová práce a komunikace
CRM Vision by nebyl úplným systémem, kdyby nebyl pro vestavěné nástroje pro skupinovou práci (kalendáře, úkoly) a komunikaci (e-mail, VoIP). Program nemá plně integrovaného e-mailového klienta, ale místo toho se těsně integruje do aplikací Microsoft Outlook a Mozilla Thunderbird , což vám umožní pohodlně přenášet zprávy přímo do databáze CRM. Jedním kliknutím stačí importovat e-mail s přílohami, přiřadit jej dodavateli, kontaktní osobě nebo projektu. Pokud zaměstnanec chce poslat nabídku, fakturu nebo seznam nezaplacených plateb, může tak učinit přímo ze systému pomocí předdefinovaných e-mailových šablon. Navíc CRM Visionumožňuje naplánovat a spravovat hromadné kampaně. Hromadná korespondence je doručována e-mailem nebo SMS.
Systém by měl být také integrován s VoIP telefonií . Při uskutečňování nebo přijímání hovoru CRM Vision automaticky prezentuje zákaznickou dokumentaci, díky níž má zaměstnanec plný přístup k informacím o dodavateli, nabídkám mu zaslaným nebo pohledávkám, které čekají na platbu.
Celá společnost v jednom nástroji
Modul Finance umožňuje mapovat celý prodejní proces v jednom programu - od vygenerování nabídky, přes zadání objednávky, po vystavení a odeslání faktury, až po následné sledování plateb. Integrace se systémy elektronického bankovnictví zlepšuje definici převodů a zaznamenávání příchozích plateb. Díky integraci s nástrojem KT Konwerter můžete snadno přenášet fakturační údaje do jiných systémů, jako je Comarch ERP Optima nebo Sage Symfonia . Koneckonců, nikdo nebude manuálně vyplňovat KPiR nebo vypořádat DPH.
Tento proces lze rozšířit o podporu skladu. Je pravda, že to vyžaduje objednání bohatšího profesionálního balíčku, ale pak dostaneme funkce správy tovarové základny s využitím interních (PW / IE) a externích (PZ / WZ) skladových dokumentů, možností sledování úrovně zásob, přístupu k historickým datům a podpory rezervace pro vydávané objednávky. Celá společnost v jednom nástroji.
Další funkce
Seznam doplňků CRM Vision zahrnuje také modul Projekty s podporou Ganttových diagramů , schopnost provádět úplnou projektovou dokumentaci a rozpočtování a modul Virtual Drive, který umožňuje nahrávat soubory do cloudu . Tyto soubory mohou být spojeny s kontakty nebo projekty systému CRM, nebo mohou být uloženy ve složkách jako smlouvy, skenování, dokumenty a další digitální zdroje společnosti. CRM Vision má vestavěné mechanismy verzování , díky nimž může zaměstnanec prohlížet historii změn a v případě potřeby se vrátit k předchozí verzi dokumentu. Na rozdíl od konkurence poskytovatel služeb zaručuje neomezenou kapacitu účtu pro data a soubory.
CRM Vision je patentovaný produkt YourVision z Gdaňska , určený pro malé a střední podniky, které chtějí zefektivnit a sbírat prodejní procesy na jednom místě. Seznam nabízených funkcí uspokojí očekávání většiny zákazníků. Pokud však někdo něco chybí, je výrobce programu ochoten přidat požadovanou funkci a připravit změnu individuální specifikace zákazníka.
Můžete se seznámit s CRM Vision spuštěním testovací účet pro společnost, a to zdarma po dobu 30 dnů.
O programu
CRM Vision je dodáván na základě předplatného ve třech balíčcích na výběr. Základní plán zahrnuje základní systémové moduly: e-mail, kontakty, kalendáře a úkoly. Balíček Optimum byl vybaven dalšími moduly pro zpracování nabídek a objednávek, fakturací, správou projektů a virtuálním diskem (modul souborů) a nejbohatším profesionálním plánem navíc modulem pro správu skladu.
Aktivujte bezplatné zkušební období v CRM Vision
Silné stránky:
- šité na míru potřebám polských podnikatelů
- data uložená a zpracovaná na polských serverech
- četné integrace s ERP systémy, bankami a externími databázemi
- zasílání e-mailových a SMS oznámení zákazníkům a uživatelům systému
- možnost úpravy systému nebo zavedení proprietárních řešení pro jednotlivého klienta
